Vorsorgeplanung
Gemeinsame Definition Ihrer Ziele für den Ruhestand sowie Prüfung vorhandener Vorsorgelösungen.
Mehr erfahrenRisikomanagement
Analyse Ihrer Risiken und Anpassung Ihrer an persönliche Lebensumstände.
Mehr erfahrenKlare Finanzperspektiven für Ihre Zukunft
Mit Balance Advisor Edge in Bern entwickeln Sie eine solide Basis für Ihre Planung. Wir unterstützen Sie bei Budgetanalyse, Steueroptimierung und Vorsorgestrategien.
Bereit für klare Finanzen?
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Termin vereinbarenUnser Team
Lernen Sie das Expertenteam von Balance Advisor Edge kennen, das Sie persönlich berät und begleitet.
Dominik Meyer
Senior Finanzberater
Dominik verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der individuellen Finanzberatung und legt grossen Wert auf persönliche Betreuung.
Laura Keller
Senior Finanzberaterin
Mit über zehn Jahren Praxis in der Begleitung von Privatpersonen und Familien sorgt sie für klare Perspektiven und umsetzbare Schritte in Ihrer Finanzplanung.
Martin Keller
Strategieberater
Er unterstützt Unternehmen und Selbstständige bei der Entwicklung nachhaltiger Konzepte zur Optimierung von Budgets und Ressourceneinsatz in dynamischen Märkten.
Was uns auszeichnet
Balance Advisor Edge setzt auf individuelle Analyse, transparente Kommunikation und praxisorientierte Vorgehensweisen, um Ihren finanziellen Alltag strukturiert und zielgerichtet zu gestalten.
Individuelle Analyse
Eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer Situation bildet die Grundlage für passgenaue Empfehlungen und klare Handlungsschritte.
PreiseTransparente Beratung
Offener Austausch und nachvollziehbare Erklärungen gewährleisten, dass Sie jeden Schritt verstehen und selbstbestimmt handeln können.
PreisePraxisnahe Lösungen
Konkrete Maßnahmen und realistische Szenarien helfen Ihnen, Ihre Ressourcen effizient einzusetzen und langfristig stabile Strukturen aufzubauen.
PreiseLaufende Begleitung
Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen sichern die nachhaltige Weiterentwicklung Ihrer Planung im sich wandelnden Umfeld.
Preise01
Kostenfreie Erstberatung
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch, um Ihre Situation zu skizzieren und erste Eindrücke unserer Vorgehensweise zu gewinnen.
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02
Workshops vor Ort
Regelmässige Überprüfung im Jahresrhythmus
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03
Digitale Tools
Zugang zu modernen Anwendungen ermöglicht Ihnen die einfache Dokumentation von Zielen und Fortschritten.
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Unsere Expertise im Detail
Umfassende Standortbestimmung
Wir erfassen Ihre Ausgangslage präzise, betrachten Einnahmemuster, Ausgaben und individuelle Ziele, um darauf aufbauend ein realistisches Konzept zu entwickeln.
Analyse
Strategie
Umsetzung
Ihre Vorteile auf einen Blick
Profitieren Sie von Erfahrung, fachlicher Tiefe und einer persönlichen Betreuung, die auf Ihre Lebensrealität abgestimmt ist.
95
Zufriedene Mandanten
1200
Beratungsstunden
30
Erfolgreiche Umsetzungen