Häufig gestellte Fragen

Wir bieten Analyse und Optimierung Ihres Haushaltsbudgets, Beratung zu steuerlichen Fragestellungen sowie individuelle Planung zur Altersvorsorge, zugeschnitten auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.

Unsere Finanzberatung bei Balance Advisor Edge beinhaltet eine ganzheitliche Analyse Ihrer persönlichen Situation am Bundesplatz 3 in 3005 Bern. Gemeinsam identifizieren wir Ihre individuellen Ziele und erarbeiten massgeschneiderte Konzepte zur Steueroptimierung, Budgetplanung und Vorsorge.

Im Erstgespräch lernen wir Ihre aktuelle Situation kennen, klären Ihre Ziele und Prioritäten. Sie erhalten eine Übersicht möglicher Schritte sowie einen transparenten Zeitplan für die weiteren Analysen und Empfehlungen.

Bitte bringen Sie aktuelle Lohnabrechnungen, Steuerbescheide und Auszüge zu bestehenden Vorsorgeverträgen mit. Je detaillierter die Unterlagen, desto präziser kann unsere Analyse ausfallen.

Nein. Unser Team erklärt alle fachlichen Inhalte verständlich und begleitet Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Beratungsprozess.

Die Erstberatung ist pauschal 250 und umfasst eine etwa 60-minütige Sitzung inklusive Bedarfsanalyse und individueller Handlungsempfehlungen.

Datenschutz hat für uns höchste Priorität. Ihre Informationen werden streng vertraulich behandelt und nach den Schweizer Datenschutzrichtlinien am Standort Bern gesichert.

Wir entwickeln einen flexiblen Plan, der regelmässig überprüft und an veränderte Lebensumstände angepasst wird, sodass Sie jederzeit optimal aufgestellt sind.

Ja. Wir berücksichtigen bei der Ausgabenplanung, Ausbildungsvorsorge und steuerlichen Gestaltung gezielt die Bedürfnisse von Familien.

Selbstverständlich. Unsere Module lassen sich modular kombinieren, so dass Sie nur die Leistungen wählen, die für Ihre Situation relevant sind.

Sie erreichen uns telefonisch unter +41767529887, über das Kontaktformular auf balanceadvisoredge.com oder persönlich in unserem Büro in Bern.